穷鞋匠的儿子带着破旧的手稿闯进哥本哈根，被所有人嘲笑，却最终长成了童话之王。
1819年，14岁的安徒生只身从欧登塞来到哥本哈根。他身材瘦小，长相丑陋，却怀揣着当演员和诗人的宏大梦想。他像流浪狗一样寄居在破烂的阁楼里，给剧院跑龙套，嗓子坏掉后就转而写剧本。他写的剧本被剧院经理丢进垃圾桶，嘲笑他是“用鹅毛笔写字的癞蛤蟆”。但安徒生从未停止写作，他把童年听过的鬼故事、自己遭受的欺凌、对生活的美好向往全部写进文字里。他在贫困中遇到了几位贵人，一位教授愿意教他拉丁语，一位贵族夫人愿意资助他上学。在学校里他因为年龄太大、基础太差而被低年级学生嘲笑，但他咬着牙用两年学完了五年的课程。多年后，当他的童话传遍世界，他依然记得那个在寒风中攥着皱巴巴稿纸的少年。
冷门但极具分量的传记片。影片没有美化安徒生，而是拍出了他的丑陋、自卑和偏执。湿冷的北欧色调映衬了他灰暗的早年生活，结尾处他站在剧院中央朗读《丑小鸭》的段落，是全片最动人的时刻。
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